揭開加密貨幣世界「Coinbase 黑幫」的秘密

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揭開加密貨幣世界「Coinbase 黑幫」的秘密

深度研究Coinbase的關係網,篩選出與Coinbase關係最緊密的10個加密貨幣項目

該文為「Proof of Value」區塊鏈數據解讀系列文章之一,用數據科學解讀區塊鏈。本文由「X-Order × 鏈聞聯合呈現。

X-Order是一家關注加密貨幣投資、開放金融和數據科學等領域的創新型研究機構,曾和鏈聞聯合推出「Proof of Value區塊鏈風投基金排行榜」。

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在矽谷創投圈裡,「PayPal黑幫」是一個繞不開的話題。這個說法最早出現在美國《財富》雜誌,描述了PayPal早期員工在美國互聯網行業的地位。自從2002年PayPal被eBay收購之後, PayPal早期重要員工都選擇了自己創業,彼此之間保持著非常密切的聯繫,相互投資,相互支持,就像是黑手黨組織一樣控制這個美國科技行業。

在加密貨幣行業,同樣有這樣一個「黑幫」存在,這就是「Coinbase黑幫」。

總部位於舊金山的Coinbase是加密貨幣行業最重要的企業之一,影響力巨大。該公司最近披露的估值達到了80億美元,不過從Coinbase派生出的員工和其估值一樣令人印象深刻。同PayPal類似,Coinbase的早期僱員們不少選擇自立門戶在區塊鏈世界創業,他們推出了加密貨幣投資基金、各類底層協議去中心化應用,活躍於區塊鏈行業的各個細分領域,並且,他們彼此相互照應,相互投資,已然是這個行業的中流砥柱。

Coinbase黑幫」的影響力不容忽視。基於此,我們決定借助於X-Order和鏈聞的數據庫資源,利用X-Order的知識圖譜算法機器學習模型,深度研究Coinbase的關係網,揭開「Coinbase黑幫」的秘密。

研究「Coinbase 黑幫」有何意義?

我們認為,揭開「Coinbase 黑幫」的關係網,可以幫助行業更深入了解以下這些信息:

  • 依據Coinbase 的人脈網和影響力,順藤摸瓜發掘優質項目

Coinbase已經被證明是加密貨幣行業最成功的企業之一,其早期團隊更具經驗,Coinbase前員工團隊在優質項目的辨識度上更具優勢,並且,其網路也會聚集優質資源。所以,Coinbase系的項目本身是優質項目的可能性更大,Coinbase系的創業公司在未來取得成功的機率更高。這點上,「PayPal黑幫」創業公司在互聯網行業已經有過證明。

  • 已經與Coinbase系的關係疏密程度,推測加密貨幣未來在Coinbase平台掛牌交易的可能

Coinbase效應」已然是加密貨幣市場眾所周知的秘密。所謂「Coinbase效應」,是指一旦Coinbase宣布某種加密貨幣宣布將在Coinbase相關平台掛牌交易,都引發該加密貨幣價格短暫上漲。這當然與Coinbase對於數字資產嚴苛的上架標準有關,同時,也因為Coinbase本身的流動性優勢。市場上一直不乏關於「誰將是Coinbase下一個上架代幣」的傳聞。與其盲從於傳聞和小道消息,不如通過某種代幣與Coinbase系的遠近關係,做一些更有邏輯的推測。

 

「Coinbase 含量」 Top 10

為了揭示與「Coinbase黑幫」相關聯的區塊鏈創業項目與Coinbase的親疏關係,我們推出了一個「Coinbase含量」榜單,通過這個榜單,篩選出與Coinbase 關係最緊密的項目。

我們藉助於X-Order和鏈聞的數據庫資源,利用X-Order的知識圖譜算法及機器學習模型,分析了Coinbase的關係網。需要指出的是,我們分析的「關係」主要包括兩類:

  • 工作關係:在這層關係中,我們又分為為「普通員工」與「高管」兩個維度。為方便統計對比,這裡的「高管」包含開發者、顧問和投資者;
  • 投資關係:主要指某個項目投資來源與Coinbase之間的關聯關係。

通過知識圖譜關係網,我們找到了和Coinbase關係密切的眾多項目,以下,是最為密切的10個項目

Coda

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dYdX

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Oasis Labs

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Filecoin

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0x

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Zcash

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Blockstack

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NEAR Protocol

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XRP

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注:圖中註明的投資金額為該輪融資的總金額,不一定全部由該機構貢獻。

預測Coinbase 第四期上幣考察名單

我們還希望利用該知識圖譜預測未來哪些數字資產有可能在Coinbase平台掛牌。

我們假設和Coinbase關係網越越密切的項目,越有可能進入考察名單。為此,我們設計一個預測模型,其中包括11個關係網特徵變量,並採用決策樹結合人工干預,選擇出3個主要特徵變量:

  • 二度關係包含人物高管連接路徑數;
  • 二度關係還包含了項目連接路徑數;
  • 三度連接路徑數為次要影響變量的模型。

到目前為止,Coinbase已經宣布了三批上幣考察名單,這給我們提供了回測模型的可能。我們對前三次上幣觀察名錄的項目建模,並以前兩期Coinbase考察名單做k-means聚類訓練Logit回歸模型,使用我們設計的模型來模擬「預測」第三期考察名單,對該模型進行回測,結果驗證了我們的假設。

以下是Coinbase2019年9月公佈的第三批上幣觀察名單中的17個項目在回測榜單中的結果:

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這個結果證明,我們找到的Logit模型具有一定置信度,符合我們的假設預期。然後我們用前三期的考察名單做訓練集訓練模型,對第四期考察名單做出了預測:

揭開加密貨幣世界「Coinbase 黑幫」的秘密

需要指出的是,這個預測名單中,我們剔除了一些未發幣的項目,也剔除了一些已經停止更新或者關注熱度已經退去的老項目。

Coinbase作為行業門戶交易所,上幣謹慎,進入考察名的項目會有一定的概率上幣,從而會給項目帶來大量的流動性。希望我們這個模型和預測結果,對關注Coinbase上幣計劃、希望捕捉到「Coinbase效應」中投資機會的投資者,帶來一些線索。

關於研究方:X-Order

X-Order 是關注加密貨幣投資、開放金融和數據科學等領域的創新型研究機構,開展與支持社會科學、技術發展的跨學科研究,如通證經濟、複雜系統、人工智能、網路拓撲與認知神經科學。X-Order 與NGC Ventures 共同建立了非盈利基金,以支持全球尖端社會技術研究與實驗,目前的合作夥伴包括世界領先的投資公司、高等教育機構、科學社區、人工智能公司,如普渡大學( Purdue University)、Swarma Club、Neureality、Shannon Technology 等。

本文經鏈聞同意授權轉載,文章來源:鏈聞 ChainNews(ID:chainnewscom)

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