【意見專欄】佈局九大公鏈,迎接永恆牛市

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【意見專欄】佈局九大公鏈,迎接永恆牛市

原創 索老頭 真本聰RealSatoshi

可能加密貨幣的投資者連自己都沒意識到,其實他們都是天使投資人。現階段投項目基本和買夢想無異,因為所有的項目都沒有清晰的盈利模式和現金流。所以即便你虧錢了,那也算是為夢想買單了。開個玩笑。

其實我想說的是,每個項目都處於非常早期的階段。現在發展的很好,不意味著今後不會出現變故。現在的情況非常糟糕,說不定之後就柳暗花明又一村。這是早期投資的魅力,同時也意味著早期投資的風險巨大。

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所以我一直建議大家進行資產配置,而不是梭哈一個項目。因為如果你梭哈了一個項目,你無法保證這個項目在今後不會發生黑天鵝事件。比特幣可以梭哈,但如果你買的是山寨幣,你單單梭哈一個的話,不僅風險很大,你還會有很大的壓力。我想有相似經歷的老鐵應該都懂。

昨天看鏈聞的一篇文章,細數了亞洲頂級風投的投資佈局。有意思的是,2019年是以太坊的DeFi元年,但這些機構並沒有投太多的DeFi項目,反而是清一色的佈局了公鏈項目。

為什麼機構都紛紛選擇押注公鏈。因為現有的公鏈基礎設施還不足以支撐大規模的應用。換言之,公鏈的格局還沒有定型。還有很多的變數。而變數也意味著投資的機會。所以今天就和大家聊聊,公鏈的機會有哪些。

BTC,唯一一條價值存儲型的公鏈。以太坊因為去中心化金融的屬性,正在朝著價值存儲的方向努力。除了這兩條公鏈之外,其他的公鏈都是智能合約型。價值存儲型公鏈的優勢在於,它的增值邏輯非常清晰。大家買比特幣的原因無非是想買入囤積然後期望升值。這就是價值存儲。

比特幣作為業界的風向標和基石,擁有最強大的社區和共識。如果你不了解其他復雜的山寨幣項目,沒關係,買比特幣就可以了。因為你會發現,一輪牛熊週期下來,僅僅持有比特幣不做任何操作,也能跑贏99%的人。每個人應該至少買一點點比特幣。

ETH,正在走向價值存儲道路的公鏈。2019年是以太坊去中心化金融的元年。就在前幾天,鎖定在以太坊DeFi生態內的ETH價值達到了10億美元。價格上本月也有達50%的漲幅。長期來看,鎖定在以太坊生態的ETH價值將達到100億美元甚至1000億美元。以太坊的去中心化金融已經顯現出一家獨大的趨勢。

很多人質疑鎖定在DeFi生態裡的ETH是越來越多了,但是沒有體現在價格上。理論上是應該在價格上有反應,但是需要達到一定的數量級,這種價格上的正向關係才能明顯體現。相比於ICO瘋狂時期ETH的需求量和流通速率,10億美元級別的鎖倉量還是太小,所以在價格上沒有明顯的反應。所以ETH的持幣者耐心等待那個爆發點的來臨即可。

BNB,幣安交易所的平台幣。平台幣最大的特定就是有穩定的現金流,相對於其他沒有盈利模式的山寨幣來說,平台幣是一項非常穩健的投資。整體來說,最簡單的,還是看平台表現,如果你看好一個交易平台,就去買它的平台幣,就是這麼簡單。幣安作為頭部交易所,BNB一定是平台幣配置的首選。

平台幣就不是區塊鏈/加密貨幣,就是互聯網的玩法,搞流量,搞護城河,搞用戶。沒有什麼好平台,只有能賺錢的平台。很多人會被加密貨幣和理想化束縛來看平台幣,其實是不對的,還是看誰能學會互聯網那一套玩法。

Cosmos和Polkadot ,跨鏈雙雄。跨鏈這個題材是未來2-3年的一個投資大方向。其中一個熱點就是跨鏈雙雄的爭鬥,Polkadot和Cosmos的爭鬥看似很激烈,但在激烈的爭鬥下,卻是互相成就。在爭鬥中,相互給了對方更大的共識,跨鏈賽道這兩個已經把整個賽道的心智佔據了,跨鏈就看這兩個,與所有其他跨鏈項目形成了巨大的差距。

其實Cosmos和Polkadot兩個項目方之間的關係不錯。反倒是底下社區的成員在比較到底Cosmos還是Polkadot哪個更厲害。我個人覺得完全不需要去比,也不用去討論Polkadot的真正對手是不是Cosmos,沒意義。

跨鏈這個題材就是他們倆,別管真正想殺死哪一個,做的是什麼也是配合更好的題材炒作。不要被技術設計和大家傳播的品牌形象(所謂強勢波卡更容易捕獲短期價值、Cosmos自由更容易構築長期價值)所迷惑。Polkadot和Cosmos的強共識已經達成,只要時機來了,題材配合,大業即成。

這個賽道的投資也很簡單,就Cosmos和Polkadot他們倆了,如果你不能確定他們倆哪個能跑出來還是說兩個都能跑出來,那麼最好都佈局一下。也不要瞎折騰什麼,一旦一方開始跑出來樹立壟斷地位,不斷加註壟斷方,以拿到贏家通吃的最大收益。

Tezos。Tezos的優勢就是錢多。它很幸運的吃到了ICO熱潮時的紅利,融到了巨額款項,手持6-7億美元。並且因當時同類競品較少,一度被當作以太坊的接班人,所以在全球範圍內擁有強大的社區和共識。

7億美元的資金,讓所有項目方都難以望其頂背。隨著年初主流的一波上漲行情,我估計團隊的資金儲備也要上漲到10億美元左右了。

Tezos是目前所有公鏈項目中唯一沒有項目進度和時間表的。也許根本不需要什麼進度,拿著手上的7億美元,一年後發現,整個行業根本沒什麼進度,自己基金會的錢反而還多了……

如果Tezos合理有節制的開銷,那它大概率能夠存活到下一個牛市。而不死是成功的前提。因為Tezos錢太多了,所以它可以用時間換空間,把其他公鏈都磨死。

STO這個概念18年的時候在國內火過一段時間,短暫火熱之後很快偃旗息鼓。但這並不代表STO已經失敗,事實上STO一直在Tezos上有進展。Tezos上已經有3-5個STO案例了, 美國和法國的房地產要發證券在STO上。有人說STO是偽命題,但這不是最重要的。重要的是Tezos已經成為了STO的代名詞。它是一條STO鏈。

Tezos依舊值得佈局:全球社區,較強共識,資金雄厚。光憑這三點,就吊打2020年即將上線的20多條公鏈。沒有幾條大型公鏈能同時做到這三點。

Nervos,國產最強公鏈。雖然Nervos團隊不願意這麼稱呼自己是國產最強,但是我相信國內的幣圈玩家都是這麼認為的。Nervos團隊之前深耕以太坊生態,CTO Jan曾經參與以太坊開發,在技術方面被成為國產最強當之無愧。

關於Nervos這個項目,我先引用一家機構對Nervos的評價:

Nervos(CKB)大家可能都集中在批判Nervos的估值上了。但是不管從技術路線(個人很喜歡的分層設計,以至於剛開始我以為他們藉鑑的ADA)、運營(國內大家深有體會,外國熱度這次融資後希望更廣泛鋪開)、團隊(這個更是加分項)、社區文化(PoW分發天然有初始用戶維繫)、Token機制上(CBKdao,GAS租賃,支持非CKB作為手續費),都是很有特色的一個項目,綜合實力個人認為還是很突出的。但確實,沒有不賣的股票,只有不賣的價格,總有一個估值,就看你覺得這種值多少錢了。Nervos(CKB)細節公佈之後對估值部分飽受爭議,但是也沒必要一葉障目而全盤否定

我的話想從估值和社區這兩個方面說說Nervos。

首先是估值。相比Cosmos/Polkadot/Tezos這些估值10億美元級別的大項目,Nervos目前的流通市值只有8000多萬美元,連1億美元都不到。從賠率上來說是反而比較大的。當然這只是我個人的判斷。畢竟還是有很多人覺得Nervos目前的估值也是過高的。

另外機構和散戶的成本相差不大,雖然自去年11月份上線以來CKB價格跌去了一半,在某日甚至有大戶砸盤把價格砸破了私募價格,但很快又反彈到了私募價以上。相比其他不靠譜的私募價格分好幾個檔次的項目,Nervos在成本上有優勢。

其次是社區。Nervos還有一個優勢是它擁有強大的中文社區,這是其他項目所沒有的。如今大多數項目都是在社區一點都沒有的情況下就上線交易所,連基本的共識和社區都沒有,那自然會是無止境的下跌。

Filecoin,去中心化存儲賽道的頭部項目。2017年時獲得了2.5億美元的融資,計劃於2020年上線主網。Filecoin有望帶動整個去中心化存儲賽道的火熱。作為投資者,我們首先需要搞清楚的是Filecoin和IPFS是兩個東西。

IPFS主要對標HTTP協議,旨在對互聯網的超文本傳輸協議( HTTP)進行補充甚至替代。而Filecoin則是作為IPFS的存儲層和激勵層。IPFS的生態非常強大,目前有超過50億個文件已上傳至IPFS,有超過100個區塊鏈項目採用IPFS存儲數據及文件,現已成為去中心化網路的重要基礎設施之一。

我個人會把Filecoin和Tezos這兩個項目放在同一個級別。分佈式存儲這個賽道的項目不多,在這之前多為打著分佈式存儲的名義,實為騙局的傳銷項目。如果你看好IPFS會成為Web3.0時代的基礎設施,那麼Filecoin這個項目千萬不要錯過。

Chainlink,幣圈最強預言機。相信大家對 Chainlink 很熟悉了吧。Chainlink 日常做的事情就是和各種幣合作,也被大家戲稱為插頭幣,總是去插其他項目。它的其中一個高光時刻是宣布和谷歌達成合作。

這個幣種是國外一個叫 4chan 論壇的版幣。你可以把 4chan 論壇理解成國外的巴比特,但比巴比特更加純粹,是一個完完全全喊單的論壇,沒有任何理性的項目分析。在 4chan 這個論壇,有各種人喊各種幣,然而 99% 的時間這個論壇的內容都被 Chainlink 這個幣種佔據。

Chainlink 是一個具有草根屬性的幣種,同時它成功的從草根躋身到主流。這是很不容易的事情。在幣種收益上也是非常優異,無論是對比特幣、以太坊還是法幣,收益都在30倍以上。

有人說,「我買的不是 link,是惡搞文化背後象徵的後現代主義。惡搞文化成就了 B 站,我相信也會成就 Chainlink。」我個人是非常贊同這句話的。買一個幣,不僅僅是買這個幣本身,幣背後的文化屬性和社區力量也很重要。

Chainlink 這個項目給我們的投資一個方向,那就是挑選有惡搞文化積澱的項目。

以上就是我想分享的9個項目,如果不算BTC和ETH的話,那麼就是七大公鏈。算上BTC和ETH的話,那麼就是九大公鏈。這不重要,重要的是大家趕緊佈局這九大公鏈,然後迎接永恆牛市。

畢竟留給大家接盤的時間不多了。

 

《經真本聰授權轉載,原文請見

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