再發債買比特幣！微策略(MicroStrategy)擬再公開發售6億美元優先可轉債

2021/2/16

微策略 (MicroStrategy) 16 日宣布，有意發行六億美元的優先可轉債 (convertible senior notes)，2027 年到期，在發行後的 13 日內，至多還可能增發 9 千萬美元。公告表示，優先可轉債將於 2021 年 8 月 15 日開始於每年的 2 月 15 日和 8 月 15 日每半年支付一次利息。直到 2027 年 2 月 15 日到期。

MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $600 Million of Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/pljBkX7jzF

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) February 16, 2021

這些優先可轉債可被轉換成現金、微策略股票或是綜合兩者。目前利息、可轉換比例與價格等還未確認。

微策略再次表示，他們將透過舉債所得，買入更多的比特幣。

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目前該公司股票市值為 98.81 億。擁有 71,079 枚比特幣，以 49,000 美元價格計算，共值 34.8 億美元。

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回顧去年 12 月購入

微策略執行長 Michael Saylor 在 2020 年 12 月 9 日表示，總共將發行 5.5 億美元總值的可轉換優先債(Convertible Senior Notes)，直至 2025 年到期，年利率為 0.75%，並將在每年 6 月 15 日與 12 月 15 日分兩期發放。不過，在 2023 年 12 月 20 日開始，微策略也能在滿足一定條件下，連本帶利購回債券。

這些債券可被轉換為現金或是微策略的股票，股票轉換價格是每 1000 投資額可以換購 2.5126 股。當時條件優於美國時間 2020 年 12 月 8 日微策略股價 (289.45) 達 37.5%，397.99 每股。 (2021 年 2 月 16 日微策略股價已為 1028 美元。)

據先前該公司表示，在債券發行後，微策略計畫根據公司的現金儲備政策，除非有營運資金需求，出售債券的收益將全數投入比特幣中。